中國鋼鐵或將呈現145N總體格局
“十四五”開局之際，中國鋼鐵行業聯合重組呈現出新特點。2021年1月28日，陜鋼集團等陜晉川甘論壇區域內6家單位9家鋼鐵生產企業注冊成立了西北聯合鋼鐵有限公司，涉及總產能超過6000萬噸，“十四五”中國鋼鐵行業區域重組的大幕拉開。2月1日，中國寶武托管昆鋼，在實現“億噸寶武”目標后，以實際行動向“2億噸”目標進發；2月10日，建龍集團正式托管邢鋼，建龍集團產能增至約4000萬噸。中國鋼鐵行業正在按照企業主體、政府引導、市場化運作的原則，利用當前有利的兼并重組重要窗口期，積極開展跨地區、跨所有制的兼并重組，以及區域性、戰略性重大兼并重組，加快提升產業集中度，繼續提升鋼鐵行業有效供給能力和整體競爭力。
一、聯合重組勢在必行
(一)聯合重組是全面達峰背景下的必由之路
筆者在2021年1月12日《世界金屬導報》“中國鋼鐵將迎來‘三個全面’的關鍵十年”文章中做出了“三個全面”的論斷，即未來十年，中國鋼鐵工業將迎來鋼材消費、污染物和碳排放全面達峰、全面建成鋼鐵強國和全面引領世界鋼鐵。在碳達峰目標約束下，2020年12月28日全國工業和信息化工作會議上明確要求堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。全面達峰的主要表現有：一是碳達峰和碳中和將倒逼鋼鐵行業減量調整再升級；二是經濟穩步增長帶動鋼材消費升級并逐步達峰；三是人均粗鋼表觀消費水平顯示我國鋼材消費峰值將至。2020年底，工信部發布的《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》提出鋼鐵行業要力爭到2025年率先實現碳達峰，綜合來看，在能源消費總量和強度雙控、碳交易成本壓力下，鋼鐵行業減量、調整、升級勢在必行。
通過研究分析全球主要產鋼國的鋼鐵發展歷程可知，自20世紀70年代以來，美國、日本、德國、法國、英國、俄羅斯等主要產鋼國在粗鋼產量達到峰值后，鋼鐵生產和消費出現不同程度萎縮，通過兼并重組提高行業集中度，提高資源掌控能力和市場話語權，降低成本，增強市場競爭力是鋼鐵產業結構調整和優化的主要方式之一。目前，歐盟、美國、日本、俄羅斯、韓國粗鋼產量前五家鋼鐵企業占全國的比重均超過50%。因此，聯合重組是我國鋼鐵行業全面達峰背景下的必由之路。
(二)聯合重組是增強市場競爭力的現實選擇
近年來，我國粗鋼產量持續快速增長，在滿足國民經濟快速增長各方面建設需要的同時，也面臨勞動力成本上升、資源安全和市場無序競爭等問題。以中國寶武為首的超大型鋼鐵企業集團通過橫縱聯合重組實現跨地區、全產業鏈布局，充分釋放規模效應，以挖潛提存量、以聯合謀增量，以高市場占有率重塑行業發展新格局。同時，大型鋼鐵企業資金實力雄厚，大力推進智能制造，實施網絡化工廠布局和一體化管控，顯著降低勞動力成本，必然會進一步擠壓區域性鋼鐵企業和中小型鋼鐵企業市場空間。因此，同一銷售半徑范圍內的鋼鐵企業抱團取暖已經成為捍衛固有市場領地、增強話語權、提高生存能力的現實選擇。
(三)聯合重組是深化供給側改革的有效途徑
“十三五”期間，鋼鐵行業供給側結構性改革成效顯著，通過化解超過1.5億噸的過剩產能、出清超過1億噸的地條鋼，實現從產能總量上的供給側改革，鋼鐵行業總體扭虧，企業經營效益好轉，市場經營秩序持續改善。但是，淘汰了大量落后鋼鐵產能的同時，部分升級裝備產線仍以生產普通鋼材為主，與鋼鐵產業結構調整方向有些背離，也不符合鋼鐵行業供給側結構性改革的初衷。
進入“十四五”，中國鋼鐵工業將堅持新發展理念，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，更好融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，加快構建現代化的鋼鐵產業體系，促進鋼鐵行業質量效益全面提升，為全面建成鋼鐵強國打下堅實基礎，需要鋼鐵行業從量變到質變，競爭力顯著增強，抗風險能力明顯提升。隨著我國經濟發展方式轉型和產業結構升級，深化供給側結構性改革更強調要素配置的合理化、精細化和較優化，而聯合重組可快速、有效實現區域內、企業間要素共享、優化布局和再分配。例如，聯合重組可在更大的范圍內調整生產布局、降低生產成本、強化核心技術、優化產品結構、延伸產業鏈等，是快速推進要素較優配置的有效途徑之一。
(四)聯合重組助力需求側管理釋放市場潛力
2020年底中央經濟工作會議提出注重需求側管理，這體現了新發展格局對經濟工作的內在要求——既要深化供給側結構性改革，也需要行之有效的需求側管理與之呼應。在新發展格局之下，以國內大循環為主體，要更多地發揮內需作用。而國內大循環要保持暢通，就要實現供給與需求更高水平的動態平衡。在鋼鐵行業全面達峰的背景下，不僅面臨減量的壓力，更要解決結構性問題，需求側管理的戰略基點是擴大內需，鋼鐵企業聯合重組有助于減少同質化競爭、無效和低端供應，凝聚力量開發新需求，實現產品結構升級、提升產品附加值和整體效益，助力需求側管理釋放市場潛力，主要體現在鋼鐵產業延伸和產城融合等方面。
(五)聯合重組將加快鋼鐵行業綠色低碳轉型
“十四五”期間，鋼鐵行業將面臨從碳排放強度的“相對約束”到碳排放總量的“絕對約束”，同時還可能面臨更多來自“碳經濟”的國際挑戰，加快低碳轉型勢在必行。一方面將加速推動鋼鐵行業改善生產流程、更新生產設備和使用低碳能源，迅速實現鋼鐵產業和能源結構低碳轉型；另一方面促使鋼鐵企業主動創新，摒棄高碳排放產品和業務，研發深度脫碳、零碳技術。在低碳轉型的大潮中，通過聯合重組組建大型企業集團，有助于聚集合力開發低碳工藝，從根本上實現低碳轉型，并進一步增強市場競爭力。而高能耗、低效益的中小企業很難有能力獨立開發和應用低碳技術，更難以個體存在實現碳中和，或將在行業低碳轉型中被淘汰。因此，聯合重組將加快推動中國鋼鐵行業低碳轉型，整體邁向高質量發展，助力中國全面建成鋼鐵強國。
